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Sni cède 41% de Lesieur à Sofiprotéol et sen désengage totalement avant fin 2011
La cession coûtera à lindustriel français 1,3 milliard de DH et sera finalisée au cours du second semestre. Les 35% restants du capital seront cédés en Bourse aux institutionnels et au grand public, également avant la fin de lannée. Le prix de cession représente 10 fois lexcédent brut dexploitation de Lesieur.
Comme prévu dans le cadre de son plan de transformation en un holding de portefeuille et dinvestissement, annoncé publiquement en mars 2010 (cf www.lavieeco.com), Sni a cédé une partie significative du capital de Lesieur Cristal en signant le 12 juillet un protocole daccord portant sur la cession au groupe industriel et financier français Sofiprotéol de 41% de sa filiale détenue jusquà présent à hauteur de 76% par le holding marocain.
Sni, assisté par la banque daffaires Lazard, a mené un appel doffres ouvert à tous les investisseurs potentiellement intéressés par la société. Une douzaine de parties intéressées, parmi lesquels des industriels, des traders et des financiers, européens, américains mais également asiatiques, se sont penchées sur le dossier dinvestissement. Cinq d'entre eux auront participé à la phase finale ayant abouti à la remise d'offres. Et cest finalement lopérateur français qui a été le mieux-disant, mais surtout qui sera un véritable partenaire industriel.
Sofiprotéol, acteur de la filière française des huiles et protéines végétales, deviendra ainsi lactionnaire de référence de Lesieur avant la fin de lannée, dès lobtention des autorisations réglementaires et laccomplissement des démarches nécessaires. Le prix de la transaction sélève à 1,3 milliard de DH, soit 115 DH par action, sachant que le cours boursier de Lesieur se situe actuellement à 113 DH.
Parallèlement à cette opération stratégique, qui marque le début du processus de réduction du périmètre de Sni (dautres opérations de retrait du capital des filiales matures sont programmées), le holding procédera avant la fin de lannée à lélargissement du flottant de Lesieur Cristal en Bourse, à travers la cession des 35% du capital qui resteront en sa possession, à lissue de lopération avec Sofiprotéol, aux institutionnels et au grand public. Le flottant de Lesieur, qui est actuellement de 19% du capital (24% en comptant la participation de 5% détenue par linstitutionnel Wafa Assurance), passera donc à 54%, ce qui fera de la société la première à la Bourse de Casablanca à avoir un aussi grand capital flottant.
Ainsi, Sni se désengagera totalement de Lesieur Cristal dici la fin de lannée. Le holding compte également procéder à dautres cessions de contrôle des participations ayant atteint un stade de développement pérenne, comme le prévoit son plan adopté en mars 2010, ainsi que laugmentation de leur flottant en Bourse. La prochaine filiale sur la liste est, selon le calendrier dévoilé en exclusivité par La Vie éco en mars 2011 (cf www.lavieeco.com) Cosumar, dont louverture du capital est prévue avant fin octobre 2011. Suivra en mars 2012 le groupe Centrale Laitière (Centrale Laitière, Fromageries des Doukkalas, Bimo et Leader food), puis dautres participations dont Attijariwafa bank et Managem.
Suite sur http://www.lavieeco.com/news/votre-...esengage-totalement-avant-fin-2011-19982.html
Sni cède 41% de Lesieur à Sofiprotéol et sen désengage totalement avant fin 2011
La cession coûtera à lindustriel français 1,3 milliard de DH et sera finalisée au cours du second semestre. Les 35% restants du capital seront cédés en Bourse aux institutionnels et au grand public, également avant la fin de lannée. Le prix de cession représente 10 fois lexcédent brut dexploitation de Lesieur.
Comme prévu dans le cadre de son plan de transformation en un holding de portefeuille et dinvestissement, annoncé publiquement en mars 2010 (cf www.lavieeco.com), Sni a cédé une partie significative du capital de Lesieur Cristal en signant le 12 juillet un protocole daccord portant sur la cession au groupe industriel et financier français Sofiprotéol de 41% de sa filiale détenue jusquà présent à hauteur de 76% par le holding marocain.
Sni, assisté par la banque daffaires Lazard, a mené un appel doffres ouvert à tous les investisseurs potentiellement intéressés par la société. Une douzaine de parties intéressées, parmi lesquels des industriels, des traders et des financiers, européens, américains mais également asiatiques, se sont penchées sur le dossier dinvestissement. Cinq d'entre eux auront participé à la phase finale ayant abouti à la remise d'offres. Et cest finalement lopérateur français qui a été le mieux-disant, mais surtout qui sera un véritable partenaire industriel.
Sofiprotéol, acteur de la filière française des huiles et protéines végétales, deviendra ainsi lactionnaire de référence de Lesieur avant la fin de lannée, dès lobtention des autorisations réglementaires et laccomplissement des démarches nécessaires. Le prix de la transaction sélève à 1,3 milliard de DH, soit 115 DH par action, sachant que le cours boursier de Lesieur se situe actuellement à 113 DH.
Parallèlement à cette opération stratégique, qui marque le début du processus de réduction du périmètre de Sni (dautres opérations de retrait du capital des filiales matures sont programmées), le holding procédera avant la fin de lannée à lélargissement du flottant de Lesieur Cristal en Bourse, à travers la cession des 35% du capital qui resteront en sa possession, à lissue de lopération avec Sofiprotéol, aux institutionnels et au grand public. Le flottant de Lesieur, qui est actuellement de 19% du capital (24% en comptant la participation de 5% détenue par linstitutionnel Wafa Assurance), passera donc à 54%, ce qui fera de la société la première à la Bourse de Casablanca à avoir un aussi grand capital flottant.
Ainsi, Sni se désengagera totalement de Lesieur Cristal dici la fin de lannée. Le holding compte également procéder à dautres cessions de contrôle des participations ayant atteint un stade de développement pérenne, comme le prévoit son plan adopté en mars 2010, ainsi que laugmentation de leur flottant en Bourse. La prochaine filiale sur la liste est, selon le calendrier dévoilé en exclusivité par La Vie éco en mars 2011 (cf www.lavieeco.com) Cosumar, dont louverture du capital est prévue avant fin octobre 2011. Suivra en mars 2012 le groupe Centrale Laitière (Centrale Laitière, Fromageries des Doukkalas, Bimo et Leader food), puis dautres participations dont Attijariwafa bank et Managem.
Suite sur http://www.lavieeco.com/news/votre-...esengage-totalement-avant-fin-2011-19982.html
